2022年我國農藥市場需求預（yù）測與展望

一（yī）、 農藥行業發展基本態勢

1. 政策及需求導向

近年來，農藥（yào）相關政策及需求導向明顯，導致監管加強，促進了我國（guó）農藥行業步入較大的變革調整期。特別（bié）是以新發展格局為要素的有（yǒu）關政策推出（chū）和實施，帶來了農藥（yào）市（shì）場的不（bú）斷調整和變革（gé）。這些（xiē）政策及帶來的變化主要包括：

農藥市場需求強勁，確保糧食安全和重要農產品生產供應，擴種大豆和油（yóu）料。疫情使得（dé）國際市場對我國農藥需求增加，加之企業及（jí）其產能的縮減，導致我國農藥尤其原藥趨向於（yú）緊平衡（héng）的狀態。

“雙碳”政策（cè）影響，碳達峰（fēng）與碳（tàn）中和帶來的節能減排、壓縮產（chǎn）能，導致原材料價格的上漲，使得農藥原藥價格普（pǔ）遍上漲。

環保與安全政策強化（huà），高毒農藥淘汰提速，綠色（sè）農藥需求（qiú）旺盛，農藥廢棄物（wù）回收處（chù）理政策執行等，促進了農藥（yào）行業兼（jiān）並重組（zǔ）、轉型升級的（de）步伐加快。

農（nóng）藥（yào）流通領域（yù）監管趨（qū）嚴，各省相繼執行（háng）從生產企業到經銷商甚至到零售商的省（shěng）級電子監（jiān）管，這將促進農藥終端的健康有序發展，也倒逼著整個農藥產業鏈（liàn）向新的發展格局（jú）邁進。

2. 生物農藥應（yīng）用快速增加

生（shēng）物殺（shā）蟲劑如藜蘆堿、苦參堿、多殺黴素、蘇雲（yún）金杆菌（jun1）、球孢白僵菌、短（duǎn）穩杆菌、白僵菌、綠僵菌等（děng），因其高效（xiào）、安全，且與生態（tài）環境要求高度相容，不僅在蔬菜、園藝等綠色生產領域被廣泛應用，而且也被使用到（dào）難防治害蟲，使用量明顯增長。

3. 高效低毒低殘留農藥使用量顯著提升

目前高毒農藥占農藥（yào）使用折百量（liàng）＜1%，高效低毒低殘留農藥使用（yòng）量顯著（zhe）提升。

4. 農（nóng）藥市場（chǎng）持續震蕩（dàng）

農藥原藥（yào）產品緊俏。能源及（jí）原材料（liào）上漲（zhǎng）帶來的農藥原藥價格飆升，導致部分農藥產品貨源緊俏。

農藥（yào）企業集中度（dù）進（jìn）一步（bù）提升，主要體現在企業關停並轉趨勢明顯，農藥企業數量驟減；大宗產品生產企業（yè）整合加快；東企西遷加（jiā）速（sù），西北成為了新的農藥企業集中地。

製劑（jì）企業庫存告急。在原藥瘋（fēng）漲到有貨無（wú）價或無貨無價的情況下，部分製劑企業的庫存（cún）持續減（jiǎn）少，甚至停產，不少農化產品出廠價格已是上年的零（líng）售價格；行情傳導到市場終端，部分製劑企業（yè）在電（diàn）子商務（wù）企（qǐ）業沒來（lái）得及提價的情況（kuàng）下，已經開始在線掃貨。

高效植保機械依然搶手。專業防治服務穩定發展，帶來大中型高效植保機械使用增加，2021年使用的植保無人機（jī）12萬架以上，作業麵積10多億畝，還有（yǒu）企業直接提供作業服務。

5. 經銷市場洗牌加速

上遊企業的（de）關停並轉，以及普遍上漲的產品行情，已將轉型升級的趨（qū）勢傳遞到（dào）經銷渠道，主要表現在以（yǐ）下幾方麵：（1） 大（dà）型渠道商（shāng）通過（guò）收購上遊生產企業轉型製造商，進一步掌控資源，如中農立華、輝隆股份等。（2） 渠道商（shāng）與上遊（yóu）企業形成戰略合作，並強化基地服務功能。（3） 線上線下相互促進拓（tuò）展業務。（4） 無人機企業直接承包服務（wù），如（rú）大疆、極飛（fēi）、安陽全豐等。（5） 經銷商（shāng）直（zhí）接退出（chū）轉行。

二（èr）、 2022年農藥需（xū）求態勢預測

1. 總體概況（kuàng）

預計2022年農藥使用量需求與2021年基本持平或略減，農藥價格普遍上升，高效植（zhí）保（bǎo）機械需（xū）求穩步增長。

判（pàn）斷依據（一）：防治病蟲（chóng）害的農藥使用有剛（gāng）性需求（qiú），一方麵是保障國家糧食安全和重要農（nóng）產品有效供給的總體（tǐ）要求，另一方麵是（shì）重大（dà）病蟲害重發趨勢（shì）明顯，預防性和應急性防控要求高，因此農藥使用量基本穩定（dìng），不可能有（yǒu）較大幅度增（zēng）長或下降。

2022年農藥價格保持增長（zhǎng）態勢（shì）。受安全環保、能耗雙控等政策影響，加之基礎原材料（liào）大幅漲價，產能未能得到（dào）充分釋放，庫存水平下降，國際上疫情繼續衝擊著正常的生產秩序等，2021年以來，我（wǒ）國農（nóng）藥價格迎來（lái）了近10年來最瘋狂的增長。

2022年上述因（yīn）素（sù）仍將持續，且影響到終端，經銷商不再獨（dú）自消化價格（gé）上漲部分，2022年種（zhǒng）植生產成本將會上漲。

據此，預計2022年農（nóng）藥使用（yòng）量需求與2021年基本（běn）持平略（luè）減，農藥價格普遍上升，高效植保機械需求穩步增長。

判斷依（yī）據（二）：高效植保機械可以提高施藥效率並實現農藥減量。在種植麵積基本不變且農藥使（shǐ）用減量化（huà）的背景（jǐng）下，植保無人機等施藥機械是（shì）提高農藥利用率及功效、實現農（nóng）藥減（jiǎn）量的重要抓手（shǒu）。

配套技（jì）術（shù）產品。隨著植保無人（rén）機的迅猛發展（zhǎn），與之匹配的藥劑品種和助劑將有較大的上升空間。

2. 殺蟲（殺蟎）劑（jì）

殺蟲（殺蟎）劑使用量10年來逐年下滑，2022年（nián）仍是下降的趨勢。十四·五期（qī）間，隨著我國（guó）最後（hòu）10種高毒農藥（yào）的全麵禁用，高（gāo）毒農藥的替（tì）代（dài）品用量將會上升；隨著轉基因作物逐步放開，殺蟲劑用藥量會進一步下降，但總體而言（yán）殺蟲劑再減量（liàng）的空間不會很大。

有機（jī）磷類：由於有機磷類（lèi）殺蟲劑（jì）毒性相對較高、防效降低，市（shì）場需求減少，特別（bié）是隨著高毒農（nóng）藥的全麵禁用，有機磷類殺（shā）蟲劑用量還將進一步下降。

氨基甲酸酯類：氨基甲酸酯類農藥具有（yǒu）選擇性（xìng）強、高（gāo）效、廣譜、對人畜低毒、易分解和殘毒少的特點，在農業上得到廣泛的應用。使用量較大的品種有茚蟲威、異丙威、抗蚜威、丁硫克百威。茚蟲威對鱗翅目害蟲具有優異殺蟲活性，能防除糧、果、蔬菜等多種作物的多（duō）種害蟲，且對環境友（yǒu）好（hǎo），需求量不斷攀升。

擬除（chú）蟲菊酯類：與2020年相比（bǐ）用（yòng）量有所下（xià）降。高效氯氰（qíng）菊酯、高效氯氟氰菊酯（zhǐ）、甲氰（qíng）菊酯、聯苯（běn）菊酯將占據較大的份額（é），其中代表性品種高（gāo）效氯氟氰菊酯可用於果樹、蔬菜、茶樹、旱糧等防治（zhì）鱗翅目、鞘翅目、半翅目、雙（shuāng）翅目害蟲，具有藥效好、價格適當等特點，在（zài）部分省份應用推廣的市場份額有所攀升，在廣西有望在擬除蟲菊酯類殺蟲劑中占據第一位。

新煙堿類殺蟲劑：與2020年相比有所增加。吡蟲啉、啶蟲脒、噻蟲嗪、烯啶蟲胺將占據較大的份額，噻蟲啉、噻蟲胺、呋蟲（chóng）胺（àn）增幅明顯。

雙酰胺類殺蟲劑（jì）：與（yǔ）2020年相比有所增加。氯蟲苯甲（jiǎ）酰胺和四氯蟲酰胺占據較大的市（shì）場份額，四唑蟲酰胺、溴氰（qíng）蟲（chóng）酰胺有望增加。

其他類殺蟲劑：需求與2020年相比有所增加，如三（sān）氟苯嘧啶（dìng）、殺蟲（chóng）雙、吡蚜酮、殺蟲單、蘇雲金（jīn）杆菌、氟（fú）啶脲、阿維菌素等將占據較大（dà）份（fèn）額。

殺蟎劑：與2020年相比（bǐ）用（yòng）量（liàng）有所下降。其中，礦物油、石硫合劑（jì）、炔蟎特、噠蟎靈（líng）、螺蟲（chóng）乙酯、聯苯肼酯、乙（yǐ）唑蟎腈需求量較大。

3. 殺菌劑

預計2022年殺菌劑用量會有所上（shàng）升。

用量較大的品種有：硫（liú）酸銅、代森類、多菌靈、甲基硫菌靈、三環唑、百菌清、戊唑醇、稻瘟靈、咪鮮胺、三唑酮、井岡黴素、氫氧化銅（tóng）、苯醚甲環唑、吡唑醚菌酯、丙環唑、甲霜靈、嘧菌酯、福美類、烯酰嗎啉、丙森鋅、枯草芽孢杆菌、腐黴利、己唑醇、霜（shuāng）黴威鹽酸鹽等。

上升幅度在10%以上的品種有（按降序排列（liè））：蛇床子素、枯草芽孢杆菌、噁霜靈、氨基寡糖素、丙硫多菌靈、吡唑醚（mí）菌酯、嘧菌酯、寧南黴素、辛（xīn）菌胺、嘧啶（dìng）核苷類（lèi）抗菌素、三乙膦酸鋁、香（xiāng）菇多糖、代森類、烯唑醇、苯醚甲（jiǎ）環（huán）唑、氰烯（xī）菌酯、己唑醇、三唑醇、異稻瘟（wēn）淨、乙黴威、咪鮮胺等。

4. 除草劑

受國內市場飽和、產能過剩、市場競爭（zhēng）程度加劇影響，預計2022年除草劑銷（xiāo）量與（yǔ）2021年相比基（jī）本持（chí）平或略降（jiàng）。由於土地流轉加快、輕簡化栽培技術的推廣，除草劑使用需求（qiú）量將繼（jì）續上升，伴隨（suí）雜草抗藥性問題將日益突出。

除草劑近10年來一直處於上升態勢（shì），特別是（shì）抗性雜草增加（jiā）了除草劑的（de）使（shǐ）用量。目前隨（suí）著（zhe）各（gè）地（dì）除草劑用量增加，也帶來一些負麵影響，為此各地積極采取措施，一是部分地區植保部門對本區域特定作物明確規定不能使用除草劑；二是通過除草劑加生物助劑的（de）方法，提高除草劑在作物上的傳導能力和展著（zhe）性，以減少除（chú）草劑的使用量；三是通（tōng）過作物相生相克的原理，減少除草劑用藥。

未來幾（jǐ）年除草劑使用仍是我國農藥減量的重（chóng）要抓手之一。

折百（bǎi）用量在2000噸以上的品種有（按降序排列）：草甘膦（銨鹽、鈉鹽、鉀鹽）、乙草胺、莠去津、草銨膦、丁草胺、滅草鬆、異（yì）丙甲草胺、2甲4氯、丙草胺。

由於2021年1月（yuè）29日起，我國全（quán）麵停止2,4-滴丁酯生產，其需求量明顯下（xià）滑，剩餘庫存將會很快消化殆盡。

對（duì）於滅生性除草劑，百草枯全麵禁用後，新型觸殺型除草（cǎo）劑敵草（cǎo）快因（yīn）其除草（cǎo）速度快、殺草（cǎo）譜廣（guǎng），尤其對草甘膦和（hé）百草枯產生抗（kàng）性的雜草具有高效，從而成為熱點品種。

草銨膦近年來農（nóng）戶接受程度越來越（yuè）高，用量上升。

針對雜草（cǎo）抗藥性研（yán）發的新型除草劑氟氯吡啶（dìng）酯、二氯喹啉草酮等用量上升。

5. 其他（tā）農藥

由於2021年晚播小麥麵積大，促進弱苗轉（zhuǎn）壯任務艱巨，加之（zhī）植保無人機等作業（yè）麵積（jī）增加，植（zhí）物生長調節劑、植（zhí）物健康類農藥產品、農藥助劑等將保持較大幅（fú）度增長。

6. 植保機械

植（zhí）保機械化進程加速，社會（huì）化服務規模擴大，帶來高效植保（bǎo）機械應用（yòng）加速。

航（háng）化作業麵積（jī）增加。專業化防治組織和植保（bǎo）專業合作社發展迅速（sù），防（fáng）治作業方式（shì）不斷變化，從單一防（fáng）治病蟲承包服務（wù）向全程服務（wù）形式（shì）發展，植保（bǎo）無人機大（dà）顯身手，航化（huà）作業增加趨（qū）勢明（míng）顯，尤其在水稻、小麥病蟲害防治中占（zhàn）比越來越大。

專用（yòng）噴杆噴霧器應用（yòng）加快。噴杆（gǎn）噴霧機在玉米、小麥、馬鈴薯、大豆、水稻、向日葵等主要作（zuò）物種植區得（dé）到推廣；果樹、蔬菜專（zhuān）用施藥機械在（zài）現代果園、設施（shī）大棚得到普遍應用。

三、 2022年抗藥性病蟲草防治用藥建議

利用全國（guó）農作物重要有害生物抗藥性動（dòng）態監測平台，係統開展7種（zhǒng）一類病蟲和15種二類（lèi）病蟲（chóng）草害對60多個農藥品種的抗性監測。結果表明：水稻二化螟對氯蟲苯甲酰胺、麥蚜對吡蟲（chóng）啉、稻（dào）田稗草對氰氟草（cǎo）酯抗性較2020年明顯上升，稻（dào）飛虱、草（cǎo）地（dì）貪夜（yè）蛾、棉蚜、蔬菜害蟲和小麥赤黴病、水稻惡苗病（bìng）等抗性問題應高度關注。根據監（jiān）測結果，針對抗藥（yào）性病蟲草害防治用藥提出用藥建議。

1. 抗藥性害蟲防控用藥

褐飛（fēi）虱：各稻區停止使用吡蟲啉、噻蟲嗪、噻嗪酮等產生高水平抗性（xìng）的殺蟲劑（jì）品種，嚴格限製吡蚜酮、烯啶（dìng）蟲胺、呋蟲胺的使用次數（每季水稻最好隻（zhī）使用1次），交替輪換使用三氟苯嘧啶（dìng）、氟啶蟲胺腈等（děng）藥劑。

二化螟：在（zài）浙江（jiāng）、江西、湖南、安徽等產生高水平抗性（xìng）的稻區停止使用（yòng）氯蟲苯甲酰胺，輪換使（shǐ）用乙（yǐ）基多殺菌素、酰肼類藥劑。

草地（dì）貪夜蛾：繼續實施以甲氨（ān）基阿（ā）維菌（jun1）素苯甲酸鹽（簡稱“甲維鹽”）、乙基多殺菌素為主的分區施藥策略，鑒於氯蟲苯甲酰胺、四氯蟲酰胺、茚蟲威存在較高的田間抗性（xìng）進化（huà）風險，要嚴格限製（zhì）其使用次數（shù），交替、輪（lún）換使用其他不同（tóng）作用機理殺劑。

麥蚜：限製含有吡蟲啉的小麥拌種劑（jì）使（shǐ）用，高抗性地區莖葉噴霧時輪換使用啶蟲（chóng）脒、高（gāo）效氯氰菊酯、抗蚜威等不同作用機理藥劑，實施鑲嵌（qiàn）式分區施藥策略。

棉蚜：停止（zhǐ）使用高效氯氰菊酯、溴氰菊酯、丁硫（liú）克百威、吡蟲啉等藥劑，輪換使用雙丙環蟲酯（zhǐ）、氟啶蟲酰（xiān）胺等不（bú）同作用機理藥劑。

小（xiǎo）菜蛾：停止使用阿維菌素、高效氯（lǜ）氰菊酯等產生高水平抗（kàng）性的殺蟲劑品種，在（zài）長三角、華南蔬菜產區嚴格控製氯蟲苯甲酰胺、茚蟲（chóng）威在小菜蛾（é）防治中（zhōng）使用次數（shù）（每季蔬菜使（shǐ）用次數不超過1次），輪（lún）換使用（yòng）乙基多殺菌素、溴（xiù）蟲氟（fú）苯雙酰胺等不同作用機理藥劑（jì）和甘藍夜蛾（é）核型多角體病毒、短尾杆菌等生物製劑（jì）。

西（xī）花薊馬（mǎ）：在北京、雲南等產生高水平抗性的地（dì）區停止使用乙基多殺菌素，輪換使（shǐ）用噻蟲嗪等（děng）不同作用（yòng）機理藥劑。

煙粉虱：在山東、湖北、湖南（nán）等產生高水平抗性的地區停止使用吡丙醚、溴氰蟲酰胺和螺蟲乙酯（zhǐ），輪換使用氟吡呋喃酮、氟啶蟲胺腈等不同作用機理藥劑。

2. 抗藥性（xìng）病菌防治用藥

小（xiǎo）麥赤黴（méi）病：嚴格限製多菌靈在江蘇、安徽（huī）、河南等地使用，輪換使用氰烯菌酯、氟唑菌酰（xiān）羥胺、丙硫菌唑、戊唑醇等不同作用（yòng）機理藥劑，嚴格限製每類藥劑的使用（yòng）次數（shù）；使用三唑類殺菌劑防治小麥赤黴（méi）病時，要保證足夠的有效成分使用量。

水（shuǐ）稻惡苗（miáo）病：在黑龍江、浙江等抗性嚴重（chóng）的地區停止使（shǐ）用氰烯菌酯及其複配藥劑；其他地區（qū）氰烯菌酯要與戊唑（zuò）醇、咪鮮胺等三（sān）唑類、琥珀酸脫氫酶抑製劑類或咯菌（jun1）腈等其他不同作用機理的殺菌劑混配或輪換使用。

3. 抗（kàng）藥性雜草防控用藥

稻田雜草：抗藥性呈上升（shēng）趨勢，特別是在長江中下遊雙季（jì）稻、直播稻區，稗草種群對五氟磺草胺、二氯喹啉酸抗（kàng）性頻率較高，鄱陽湖地區稗草種群對氰氟草酯抗性發展較快（kuài），江蘇、浙江等地區千金子種群對氰氟（fú）草（cǎo）酯抗性發展較快，需輪換使用其（qí）他不同作用機（jī）理除草劑。

麥田雜草：播娘蒿對苯磺隆，菵（wǎng）草、日本看麥娘對炔草酯抗（kàng）性頻率較高，節節麥對甲基二磺隆抗性（xìng）頻率呈上升趨勢，在高水平抗性地（dì）區停止使用以上藥劑，輪換使用其他（tā）不同作用機理除草劑。

文章來源-現代農藥

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